1. Cerucuk pengecasan adalah peranti tambahan tenaga untuk kenderaan tenaga baharu, dan terdapat perbezaan dalam pembangunan di dalam dan luar negara
1.1. Cerucuk pengecas ialah peranti tambahan tenaga untuk kenderaan tenaga baharu
Cerucuk pengecas ialah peranti untuk kenderaan tenaga baharu bagi menambah tenaga elektrik. Ia adalah seperti stesen minyak untuk mengisi bahan api kenderaan kepada kenderaan tenaga baharu. Susun atur dan senario penggunaan cerucuk pengecas adalah lebih fleksibel daripada stesen minyak, dan jenisnya juga lebih kaya. Mengikut bentuk pemasangan, ia boleh dibahagikan kepada cerucuk pengecas yang dipasang di dinding, cerucuk pengecas menegak, cerucuk pengecas mudah alih, dan sebagainya, yang sesuai untuk bentuk tapak yang berbeza;
Mengikut klasifikasi senario penggunaan, ia boleh dibahagikan kepada cerucuk pengecasan awam, cerucuk pengecasan khas, cerucuk pengecasan persendirian, dan sebagainya. Cerucuk pengecasan awam menyediakan perkhidmatan pengecasan awam untuk orang ramai, dan cerucuk pengecasan khas biasanya hanya digunakan untuk bahagian dalam syarikat cerucuk pembinaan, manakala cerucuk pengecasan persendirian dipasang di cerucuk pengecasan persendirian. Ruang letak kereta, tidak dibuka kepada orang ramai;
Mengikut pengelasan kelajuan pengecasan (kuasa pengecasan), ia boleh dibahagikan kepada cerucuk pengecasan pantas dan cerucuk pengecasan perlahan; mengikut pengelasan teknologi pengecasan, ia boleh dibahagikan kepada cerucuk pengecasan DC dan cerucuk pengecasan AC. Secara amnya, cerucuk pengecasan DC mempunyai kuasa pengecasan yang lebih tinggi dan kelajuan pengecasan yang lebih pantas, manakala cerucuk pengecasan AC mengecas lebih perlahan.
Di Amerika Syarikat, cerucuk pengecasan biasanya dibahagikan kepada tahap yang berbeza mengikut kuasa, antaranya Tahap 1 danAras 2biasanya merupakan cerucuk pengecasan AC, yang sesuai untuk hampir semua kenderaan tenaga baharu, manakala pengecasan pantas anak sungai tidak sesuai untuk semua kenderaan tenaga baharu, dan Pelbagai jenis diperoleh berdasarkan piawaian antara muka yang berbeza seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dll.
Pada masa ini, tiada piawaian antara muka pengecasan yang disatukan sepenuhnya di dunia. Piawaian antara muka utama termasuk GB/T China, CHAOmedo Jepun, IEC 62196 Kesatuan Eropah, SAE J1772 Amerika Syarikat, dan IEC 62196.
1.2. Pertumbuhan kenderaan tenaga baharu dan bantuan dasar memacu pembangunan cerucuk pengecasan yang mampan di negara saya
Industri kenderaan tenaga baharu negara saya sedang membangun dengan pesat. Kenderaan tenaga baharu negara saya terus membangun, terutamanya sejak tahun 2020, kadar penembusan kenderaan tenaga baharu telah meningkat dengan pesat, dan menjelang tahun 2022 kadar penembusan kenderaan tenaga baharu telah melebihi 25%. Bilangan kenderaan tenaga baharu juga akan terus meningkat. Menurut statistik Kementerian Keselamatan Awam, perkadaran kenderaan tenaga baharu kepada jumlah kenderaan pada tahun 2022 akan mencapai 4.1%.
Negeri telah mengeluarkan beberapa dasar untuk menyokong pembangunan industri cerucuk pengecasan. Jualan dan pemilikan kenderaan tenaga baharu di negara saya terus berkembang, dan sejajar dengan itu, permintaan untuk kemudahan pengecasan terus berkembang. Dalam hal ini, negeri dan jabatan tempatan yang berkaitan telah mengeluarkan beberapa dasar untuk menggalakkan pembangunan industri cerucuk pengecasan dengan giat, termasuk sokongan dan panduan dasar, subsidi kewangan, dan matlamat pembinaan.
Dengan pertumbuhan berterusan kenderaan tenaga baharu dan rangsangan dasar, bilangan cerucuk pengecasan di negara saya terus meningkat. Sehingga April 2023, bilangan cerucuk pengecasan di negara saya ialah 6.092 juta. Antaranya, bilangan cerucuk pengecasan awam meningkat sebanyak 52% tahun ke tahun kepada 2.025 juta unit, di mana cerucuk pengecasan DC menyumbang 42% danCerucuk pengecasan ACmenyumbang 58%. Memandangkan cerucuk pengecasan persendirian biasanya dipasang dengan kenderaan, pertumbuhan pemilikan adalah lebih besar. Pantas, dengan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 104% kepada 4.067 juta unit.
Nisbah kenderaan kepada cerucuk di negara saya ialah 2.5:1, di mana nisbah kenderaan awam kepada cerucuk ialah 7.3:1. Nisbah kenderaan kepada cerucuk, iaitu nisbah kenderaan tenaga baharu kepada cerucuk pengecasan. Dari perspektif inventori, menjelang akhir tahun 2022, nisbah kenderaan kepada cerucuk di negara saya akan menjadi 2.5:1, dan trend keseluruhannya semakin menurun secara beransur-ansur, iaitu kemudahan pengecasan untuk kenderaan tenaga baharu sentiasa diperbaiki. Antaranya, nisbah kenderaan awam kepada cerucuk ialah 7.3:1, yang telah meningkat secara beransur-ansur sejak akhir tahun 2020. Sebabnya ialah jualan kenderaan tenaga baharu telah berkembang pesat dan kadar pertumbuhan telah melebihi kemajuan pembinaan cerucuk pengecasan awam; nisbah kenderaan persendirian kepada cerucuk ialah 3.8:1, menunjukkan penurunan secara beransur-ansur. Trend ini terutamanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti promosi dasar negara yang berkesan untuk menggalakkan pembinaan cerucuk pengecasan persendirian di komuniti kediaman.
Dari segi pecahan cerucuk pengecasan awam, bilangan cerucuk DC awam: bilangan cerucuk AC awam ≈ 4:6, jadi nisbah cerucuk DC awam adalah kira-kira 17.2:1, yang lebih tinggi daripada nisbah cerucuk AC awam iaitu 12.6:1.
Nisbah kenderaan-ke-cerucuk tambahan menunjukkan trend peningkatan secara beransur-ansur secara keseluruhan. Dari sudut pandangan tambahan, memandangkan cerucuk pengecasan baharu bulanan, terutamanya cerucuk pengecasan awam baharu, tidak berkait rapat dengan jualan kenderaan tenaga baharu, ia mempunyai turun naik yang besar dan membawa kepada turun naik dalam nisbah cerucuk kenderaan baharu bulanan. Oleh itu, setiap suku tahun, nisbah kenderaan-ke-cerucuk tambahan digunakan untuk mengira nisbah kenderaan-ke-cerucuk tambahan, iaitu jumlah jualan kenderaan tenaga baharu yang baru ditambah: bilangan cerucuk pengecasan yang baru ditambah. Pada 2023Q1, nisbah kereta-ke-cerucuk yang baru ditambah ialah 2.5:1, menunjukkan trend menurun secara beransur-ansur secara keseluruhan. Antaranya, nisbah kereta-ke-cerucuk awam baharu ialah 9.8:1, dan nisbah kereta-ke-cerucuk persendirian yang baru ditambah ialah 3.4:1, yang juga menunjukkan peningkatan yang ketara. trend.
1.3. Pembinaan kemudahan pengecasan di luar negara tidak sempurna, dan potensi pertumbuhannya adalah besar
1.3.1. Eropah: Pembangunan tenaga baharu adalah berbeza, tetapi terdapat jurang dalam cerucuk pengecasan
Kenderaan tenaga baharu di Eropah sedang membangun dengan pesat dan mempunyai kadar penembusan yang tinggi. Eropah merupakan salah satu rantau yang paling mementingkan perlindungan alam sekitar di dunia. Didorong oleh dasar dan peraturan, industri kenderaan tenaga baharu Eropah sedang membangun dengan pesat dan kadar penembusan tenaga baharu adalah tinggi. Mencapai 21.2%.
Nisbah kenderaan kepada cerucuk di Eropah adalah tinggi, dan terdapat jurang yang besar dalam kemudahan pengecasan. Menurut statistik IEA, nisbah cerucuk kenderaan awam di Eropah akan menjadi kira-kira 14.4:1 pada tahun 2022, di mana cerucuk pengecasan pantas awam hanya akan menyumbang 13%. Walaupun pasaran kenderaan tenaga baharu Eropah sedang berkembang pesat, pembinaan kemudahan pengecasan yang sepadan agak ketinggalan, dan terdapat masalah seperti sedikit kemudahan pengecasan dan kelajuan pengecasan yang perlahan.
Pembangunan tenaga baharu tidak sekata di antara negara-negara Eropah, dan nisbah kenderaan awam kepada cerucuk juga berbeza. Dari segi subbahagian, Norway dan Sweden mempunyai kadar penembusan tenaga baharu tertinggi, masing-masing mencapai 73.5% dan 49.1% pada tahun 2022, dan nisbah kenderaan awam kepada cerucuk di kedua-dua negara juga lebih tinggi daripada purata Eropah, masing-masing mencapai 32.8:1 dan 25.0:1.
Jerman, United Kingdom dan Perancis merupakan negara jualan kereta terbesar di Eropah, dan kadar penembusan tenaga baharu juga tinggi. Pada tahun 2022, kadar penembusan tenaga baharu di Jerman, United Kingdom dan Perancis masing-masing akan mencapai 28.2%, 20.3% dan 17.3%, dan nisbah kenderaan awam-cerucuk masing-masing akan menjadi 24.5:1, 18.8:1 dan 11.8:1.
Dari segi dasar, Kesatuan Eropah dan banyak negara Eropah telah berturut-turut memperkenalkan dasar insentif atau dasar subsidi pengecasan yang berkaitan dengan pembinaan kemudahan pengecasan bagi merangsang pembangunan kemudahan pengecasan.
1.3.2. Amerika Syarikat: Kemudahan pengecasan perlu dibangunkan dengan segera, dan kerajaan serta perusahaan bekerjasama
Sebagai salah satu pasaran automotif terbesar di dunia, Amerika Syarikat telah mencapai kemajuan yang lebih perlahan dalam bidang tenaga baharu berbanding China dan Eropah. Pada tahun 2022, jualan kenderaan tenaga baharu akan melebihi 1 juta, dengan kadar penembusan kira-kira 7.0%.
Pada masa yang sama, perkembangan pasaran cerucuk pengecasan awam di Amerika Syarikat juga agak perlahan, dan kemudahan pengecasan awam belum siap. Pada tahun 2022, nisbah kenderaan awam kepada cerucuk di Amerika Syarikat ialah 23.1:1, di mana cerucuk pengecasan pantas awam akan menyumbang sebanyak 21.9%.
Amerika Syarikat dan beberapa negeri juga telah mencadangkan dasar rangsangan untuk kemudahan pengecasan, termasuk projek oleh kerajaan AS untuk membina 500,000 cerucuk pengecasan berjumlah AS$7.5 bilion. Jumlah yang tersedia untuk negeri-negeri di bawah program NEVI ialah $615 juta pada TK 2022 dan $885 juta pada TK 2023. Perlu diingatkan bahawa cerucuk pengecasan yang menyertai projek kerajaan persekutuan AS mesti dikeluarkan di Amerika Syarikat (termasuk proses pembuatan seperti perumahan dan pemasangan), dan menjelang Julai 2024, sekurang-kurangnya 55% daripada semua kos komponen perlu datang dari Amerika Syarikat.
Selain insentif dasar, syarikat cerucuk pengecas dan syarikat kereta juga telah giat mempromosikan pembinaan kemudahan pengecasan, termasuk pembukaan sebahagian rangkaian pengecasan oleh Tesla, dan ChargePoint, BP serta syarikat kereta lain yang bekerjasama untuk menggunakan dan membina cerucuk.
Banyak syarikat cerucuk pengecas di seluruh dunia juga sedang giat melabur di Amerika Syarikat untuk menubuhkan ibu pejabat, kemudahan atau barisan pengeluaran baharu bagi menghasilkan cerucuk pengecas di Amerika Syarikat.
2. Dengan perkembangan industri yang pesat, pasaran cerucuk pengecasan luar negara lebih fleksibel
2.1. Halangan kepada pembuatan terletak pada modul pengecasan, dan halangan untuk pergi ke luar negara terletak pada pensijilan standard
2.1.1. Cerucuk AC mempunyai penghadang yang rendah, dan teras cerucuk DC ialah modul pengecasan
Halangan pembuatan cerucuk pengecasan AC adalah rendah, dan modul pengecasan dalamCerucuk pengecasan DCadalah komponen teras. Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, penukaran AC/DC kenderaan tenaga baharu direalisasikan oleh pengecas atas kenderaan semasa pengecasan AC, jadi struktur cerucuk pengecasan AC agak mudah dan kosnya rendah. Dalam pengecasan DC, proses penukaran daripada AC kepada DC perlu diselesaikan di dalam cerucuk pengecasan, jadi ia perlu direalisasikan oleh modul pengecasan. Modul pengecasan mempengaruhi kestabilan litar, prestasi dan keselamatan keseluruhan cerucuk. Ia adalah komponen teras cerucuk pengecasan DC dan salah satu komponen dengan halangan teknikal tertinggi. Pembekal modul pengecasan termasuk Huawei, Infy power, Sinexcel, dsb.
2.1.2. Lulus pensijilan standard luar negara adalah syarat yang perlu untuk perniagaan luar negara
Halangan pensijilan wujud di pasaran luar negara. China, Eropah, dan Amerika Syarikat telah mengeluarkan piawaian pensijilan yang berkaitan untuk cerucuk pengecasan, dan lulus pensijilan adalah prasyarat untuk memasuki pasaran. Piawaian pensijilan China termasuk CQC, dsb., tetapi buat masa ini tiada piawaian pensijilan mandatori. Piawaian pensijilan di Amerika Syarikat termasuk UL, FCC, Energy Star, dsb. Piawaian pensijilan di Kesatuan Eropah terutamanya pensijilan CE, dan beberapa negara Eropah juga telah mencadangkan piawaian pensijilan mereka sendiri yang dibahagikan. Secara keseluruhannya, kesukaran piawaian pensijilan adalah Amerika Syarikat > Eropah > China.
2.2. Domestik: Kepekatan operasi yang tinggi, persaingan sengit dalam keseluruhan pautan cerucuk, dan pertumbuhan ruang yang berterusan
Kepekatan pengendali cerucuk pengecas domestik agak tinggi, dan terdapat banyak pesaing dalam keseluruhan rangkaian cerucuk pengecas, dan susun aturnya agak berselerak. Dari perspektif pengendali cerucuk pengecas, Telefon dan Pengecasan Xingxing menyumbang hampir 40% daripada pasaran cerucuk pengecasan awam, dan kepekatan pasaran agak tinggi, CR5=69.1%, CR10=86.9%, yang mana pasaran cerucuk DC awam CR5=80.7%, pasaran cerucuk komunikasi awam CR5=65.8%. Melihat keseluruhan pasaran dari bawah ke atas, pelbagai pengendali juga telah membentuk model yang berbeza, seperti Telefon, Pengecasan Xingxing, dsb., yang membentangkan huluan dan hiliran rantaian perindustrian termasuk keseluruhan proses pembuatan, dan terdapat juga seperti Pengecasan Xiaoju, Pengecasan Pantas Awan, dsb. yang menggunakan model aset ringan menyediakan penyelesaian stesen pengecasan pihak ketiga untuk keseluruhan pengeluar atau pengendali cerucuk. Terdapat banyak pengeluar cerucuk keseluruhan di China. Kecuali model integrasi menegak seperti Telefon dan Pengecasan Bintang, keseluruhan struktur cerucuk agak berselerak.
Bilangan cerucuk pengecasan awam di negara saya dijangka mencecah 7.6 juta menjelang 2030. Memandangkan perkembangan industri kenderaan tenaga baharu negara saya dan perancangan dasar negara, wilayah dan bandar, dianggarkan bahawa menjelang 2025 dan 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di China masing-masing akan mencecah 4.4 juta dan 7.6 juta, dan 2022-2025E dan 2025E CAGR -2030E masing-masing adalah 35.7% dan 11.6%. Pada masa yang sama, perkadaran cerucuk pengecasan pantas awam dalam cerucuk awam juga akan meningkat secara beransur-ansur. Dianggarkan bahawa menjelang 2030, 47.4% daripada cerucuk pengecasan awam akan menjadi cerucuk pengecasan pantas, sekali gus meningkatkan lagi pengalaman pengguna.
2.3. Eropah: Pembinaan cerucuk pengecasan semakin pesat, dan kadar cerucuk pengecasan pantas semakin meningkat
Mengambil UK sebagai contoh, kepekatan pasaran pengendali cerucuk pengecas adalah lebih rendah berbanding China. Sebagai salah satu negara tenaga baharu utama di Eropah, bilangan cerucuk pengecasan awam di UK akan menyumbang 9.9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasaran cerucuk pengecasan British, kepekatan pasaran keseluruhan adalah lebih rendah berbanding pasaran China. Dalam pasaran cerucuk pengecasan awam, ubitricity, Pod Point, bp pulse, dan sebagainya mempunyai bahagian pasaran yang lebih tinggi, CR5=45.3%. Cerucuk pengecasan pantas awam dan cerucuk pengecasan ultra pantas Antaranya, InstaVolt, bp pulse, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih daripada 10%, dan CR5=52.7%. Dari segi keseluruhan pembuatan cerucuk, pemain pasaran utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan gergasi industri lain dalam bidang elektrifikasi, serta syarikat tenaga yang merealisasikan susun atur industri cerucuk pengecasan melalui pengambilalihan. Contohnya, BP telah mengambil alih salah satu syarikat pengecas kenderaan elektrik terbesar di UK pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell telah mengambil alih ubitricity dan syarikat lain pada tahun 2021 (BP dan Shell kedua-duanya merupakan gergasi industri minyak).
Pada tahun 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di Eropah dijangka mencecah 2.38 juta, dan perkadaran cerucuk pengecasan pantas akan terus meningkat. Menurut anggaran, menjelang 2025 dan 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di Eropah masing-masing akan mencecah 1.2 juta dan 2.38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan menjadi 32.8% dan 14.7%. Akan mendominasi, tetapi perkadaran cerucuk pengecasan pantas awam juga meningkat. Dianggarkan bahawa menjelang 2030, 20.2% daripada cerucuk pengecasan awam akan menjadi cerucuk pengecasan pantas.
2.4. Amerika Syarikat: Ruang pasaran lebih fleksibel, dan jenama tempatan kini mendominasi
Kepekatan pasaran rangkaian pengecasan di Amerika Syarikat adalah lebih tinggi berbanding di China dan Eropah, dan jenama tempatan mendominasi. Dari perspektif bilangan tapak rangkaian pengecasan, ChargePoint menduduki kedudukan utama dengan kadar 54.9%, diikuti oleh Tesla dengan 10.9% (termasuk Tahap 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan syarikat Amerika. Dari perspektif bilangan port EVSE pengecasan, ChargePoint masih lebih tinggi daripada syarikat lain, menyumbang 39.3%, diikuti oleh Tesla, menyumbang 23.2% (termasuk Tahap 2 dan DC Fast), diikuti oleh kebanyakannya syarikat Amerika.
Pada tahun 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di Amerika Syarikat dijangka mencecah 1.38 juta, dan perkadaran cerucuk pengecasan pantas akan terus bertambah baik. Menurut anggaran, menjelang 2025 dan 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di Amerika Syarikat masing-masing akan mencecah 550,000 dan 1.38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan menjadi 62.6% dan 20.2%. Sama seperti situasi di Eropah, cerucuk pengecasan perlahan masih menduduki majoriti, tetapi perkadaran cerucuk pengecasan pantas akan terus bertambah baik. Dianggarkan bahawa menjelang 2030, 27.5% daripada cerucuk pengecasan awam akan menjadi cerucuk pengecasan pantas.
2.5. Pengiraan Ruang Pasaran
Berdasarkan analisis industri cerucuk pengecasan awam di China, Eropah dan Amerika Syarikat di atas, diandaikan bahawa bilangan cerucuk pengecasan awam akan meningkat pada CAGR dalam tempoh 2022-2025E, dan bilangan cerucuk pengecasan baharu yang ditambah setiap tahun akan diperoleh dengan menolak bilangan pegangan. Dari segi harga seunit produk, cerucuk pengecasan perlahan domestik berharga 2,000-4,000 yuan/set, dan harga asing ialah 300-600 dolar/set (iaitu, 2,100-4,300 yuan/set). Harga cerucuk pengecasan pantas 120kW domestik ialah 50,000-70,000 yuan/set, manakala harga cerucuk pengecasan pantas 50-350kW asing boleh mencecah 30,000-150,000 dolar/set, dan harga cerucuk pengecasan pantas 120kW adalah kira-kira 50,000-60,000 dolar/set. Dianggarkan menjelang 2025, jumlah ruang pasaran cerucuk pengecasan awam di China, Eropah, dan Amerika Syarikat akan mencecah 71.06 bilion yuan.
3. Analisis syarikat-syarikat utama
Syarikat-syarikat luar negara dalam industri cerucuk pengecasan termasuk ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dan sebagainya. Syarikat-syarikat domestik termasuk Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, dll. Antaranya, syarikat cerucuk domestik juga telah mencapai beberapa kemajuan dalam menembusi pasaran luar negara. Contohnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh pensijilan UL, CSA, Energy Star di Amerika Syarikat dan pensijilan CE, UKCA, MID di Kesatuan Eropah. CHINAEVSE telah memasuki Senarai BP pembekal dan pengeluar cerucuk pengecasan.
Masa siaran: 10-Julai-2023